cub-e.net

just coding...

Dynamics CRM 2016 upgrade sonrasi kullanicilarin kayitlari gorememesi problemi

Dynamics CRM'de bir yazilim ve bug'lari oluyor elbette. Karsilastigim bir bug ve cozumunu de sizinle paylasmak istiyorum.

CRM 2016'ya eger onceki veriyondan upgrade ederek gectiyseniz bazi kullanicilarin sisteme giris yaptiktan sonra hicbir kaydi goruntuleyemedigini gorebilirsiniz. Bu sorun upgrade islemi sirasinda yetki gruplarinda kaynaklanan bir hatadan olusmaktadir ve kullanicinin sisteme girmesine izin vermesine ragmen kayitlara erisimini engellemektedir.

Cozum ise bu sorunu yasayan kullanicilarin guvenlik rollerini kaldirip yeniden vermek. Konuyla ilgili Microsoft'ta case acilmis durumda ilk guncellemede duzelecegini umuyorum.

Bu sekilde sorun cozulmekte. Sizlerin de karsilastigi sorunlar varsa lutfen bildirin ki burada yayinlayarak herkese faydali olmaya calisalim.


"Satış problemlerinizi Dynamics CRM ile çözün" seminer duyurusu

Eğer siz de aşağıdaki sorunları yaşayan bir satış organizasyonu içerisindeyseniz internet üzerinden canlı olarak gerçekleşecek olan etkinliğimize katılabilir Microsoft Dynamics CRM ürününün nasıl bütün sorunların üstesinden geldiğini görebilirsiniz. Canlı etkinlik sırasında sorular da sorabilirsiniz.

“Sektöründe iyi bir konumda yer alan firmanın sahibi Ahmet Bey, satışla ilgili sorunlarının nereden kaynaklandığını tam teşhis edemiyordu. Satış ekipleri mi yeterince potansiyel yaratamıyordu yoksa çoğu potansiyelden haberdar olmalarına rağmen işleri rakiplerine mi kaptırıyorlardı?

Sorunu çözmek için daha ayrıntılı bilgiye sahip olmaları gerekiyordu ancak satış ekiplerinden daha fazla bilgi toplamak için girişimde bulunduğunda, çok tepki çekiyordu. Dışa dönük ve satışa odaklanmış bu ekipler, sistemle uğraşmaya ve bilgi girişi yapmaya direniyorlar, tüm zamanlarını satışa ayırmak ve şirket dışında olmak istiyorlardı. Satış ekiplerinden her görüşmelerini, her teklifi, her teklif sonrası takip adımlarını sisteme girmelerini istemek kolay değildi. Siparişlerin takibi ve ofis isleri de bu nedenle aksamaktaydı.

Ahmet Bey'e bir arkadaşı, aradığı çözümün Microsoft Dynamics CRM olabileceğinden bahsetti. Pek çok firmanın bu yazılım ile satış ekiplerini hiç yormadan, Outlook içinden kendi ajandalarını takip ederken bilgi topladıklarını ve satış etkinliğini fazlasıyla artırdıklarından bahsetti. Ayrıca mobil durumda da sisteme bağlanabilmekte islerini her yerden takip edip bilgi alış-verişi yapabilmekteydiler.”

Gelin Ahmet Bey’in bu sorunu nasıl çözebileceğini beraber görelim.

Microsoft’tan 5 kere üst üste Dynamics CRM MVP(En Değerli Uzman) ödülünü almış olan Barış Kanlıca’nın sunumu 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayacak. Sunuma katılmak ve bundan sonraki sunumlardan haberdar olmak ve soru/önerileriniz için info@mawens.com adresine mail atabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için http://www.mawens.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dynamics CRM 2015-2016 Messages Ozelliklerine Takilmadan Islemlerimizi Yapmak

Dynamics CRM icerisinde ozel amacla kullanilan bircok alan bulunmaktadir ve bu alanlarin ozel tipleri vardir. Yani bu alanlara standart .Net tipleri degil de CRM siniflarini parameter olarak atamaktayiz.

Bu duruma verebilecegimiz en unlu ornek ise statecode ve statuscode alanlarinin OptionSet deger almasi ve bunlarin kendilerine ozgu ozel message yapisi ile guncellenebilmesidir. Hatta bu islem oncesi kaydet guncellenemiz gerekiyorsa bu degerleri iceren bir SetStateRequest gondermeniz daha sonra da Update etmemiz gerekmektedir.

Kod uzerinde bu durumu  incelersek; Assign yani birisine kayit atama ve SetStateRequest yani kaydin durumunu guncellemek icin ayri islemler yaptigimizi ve kodun ne kadar uzadigini gorebilirsiniz.

            using (var service = new OrganizationService(crmConnection))

            {

                Entity account = new Entity("account");

                account["accountid"] = new Guid("0C2D5AC7-B7E4-E411-80E9-C4346BAC7DA8");

                account["name"] = "Adventure Works Inc.";

                account["creditlimit"] = new Money(100000);

 

                // Service call 1 – standart alanlari guncellestir

                var updateRequest = new UpdateRequest() { Target = account };

                var updateResponse = (UpdateResponse)service.Execute(updateRequest);

 

                // Service call 2 – sahipligi degistir

                var assignRequest = new AssignRequest()

                {

                    Assignee = new EntityReference

                    {

                        LogicalName = "team",

                        Id = new Guid("042d5707-6fe5-e411-80e5-fc15b428fa14")

                    },

 

                    Target = new EntityReference

                    {

                        LogicalName = "account",

                        Id = new Guid("0C2D5AC7-B7E4-E411-80E9-C4346BAC7DA8")

                    },

                };

                var assignResponse = (AssignResponse)service.Execute(assignRequest);

 

                // Service call 3 – kaydin durumunu degistir

                var setStateRequest = new SetStateRequest()

                {

                    EntityMoniker = new EntityReference

                    {

                        LogicalName = "account",

                        Id = new Guid("0C2D5AC7-B7E4-E411-80E9-C4346BAC7DA8")

                    },

                    State = new OptionSetValue(1), //inactive

                    Status = new OptionSetValue(2) //inactive

                };

                var setStateResponse = (SetStateResponse)service.Execute(setStateRequest);

            }

CRM 2015 update 1’den itibaren ise artik bu durumu daha iyi yonetebilmekteyiz. Cok basit bir update kodu icerisinde bu durumu cok rahat yonetebilmekteyiz. Bu ozellik sayesinde cok daha rahat ve hizli kod yazabilmekteyiz artik.

Bu durum entegrasyon calismalarimizda da bize hiz ve daha guvenli calisan bir kod yapisi sunmaktadir.

            using (var service = new OrganizationService(crmConnection))

            {

                Entity account = new Entity("account");

                account["accountid"] = new Guid("0C2D5AC7-B7E4-E411-80E9-C4346BAC7DA8");

                account["name"] = "Adventure Works Inc.";

                account["creditlimit"] = new Money(100000);

                account["statecode"] = new OptionSetValue(1); //inactive

                account["statuscode"] = new OptionSetValue(2); //inactive

                account["ownerid"] = new EntityReference { LogicalName = "team", Id = new Guid("042d5707-6fe5-e411-80e5-fc15b428fa14") };

 

                var request = new UpdateRequest() { Target = account };

                var response = (UpdateResponse)service.Execute(request);

            }

Daha fazla detayi bu adreste bulabilirsiniz: CRM online documentation page

Dynamics CRM 2016 - Upsert

CRM yazilimcilari cok asina olmasa da bu terim DBA’ler icin yabanci bir terim degil. Upsert aslinda bizim bildigimiz Update ve Insert islemlerinin bir metodda birlestirilmis hali. Isin ozu ise siz sisteme bir nesne gonderdiginizde ilk once bu var mi diye kontrol ediyor eger varsa update ediyor yoksa yenisini olusturuyor.

            using (var service = new OrganizationService(crmConnection))

            {

                // Use alternate key (accountnumber) field to identify an account record

                var account = new Entity("account")

                {

                    KeyAttributes = new KeyAttributeCollection

                    {

                        {"accountnumber", "MWNS-123" }

                    }

                };

 

                account["name"] = "Microsoft Turkey";

                account["creditlimit"] = new Money(200000);

 

                var request = new UpsertRequest() { Target = account };

                var response = (UpsertResponse)service.Execute(request);

            }

Kod calistiginda MWNS-123 kodlu kaydi arayacak varsa update yoksa insert edecek, iste bu kadar basit.

Bu arada sunu belirtmekte fayda var Upsert islemi icin ozel bir mesaj bulunmamakta yani islem Update olursa Update mesaji, Create olursa create mesaji calismakta. Plugin yazarken lutfen bunu goz onunde bulundurun.

Daha detayli bilgiyi asagidaki adreslerde bulabilrsiniz.

Dynamics CRM 2016 - Alternatif Anahtarlar (Alternate Keys)

Dynamics CRM 2016 icerisindeki guzel ozelliklerden biri de artik bir kaydi tanimlamak icin Guid disinda alternative bir anahtar da tanimlayabiliyor olmamiz. Bu sayede CRM’i baska sistemlerle entegre etmek daha da kolay hale gelmekte. Excel’den veri aktarimi yapmak ya da baska bir uygulamayla entegre ederken diger uygulamanin tanimlayicilarini CRM icersinde tanimlayabilmek bize buyuk esneklik kazandirmakta.

CRM arabiriminde Ayarlar(Settings)->Ozellestirmeler(Customization)->Sistemi Ozellestir(Customize System) adimlarini takip ederek herhangi bir nesne(entity)yi actigimizda anahtar tanimlama ekranina ulasabilmekteyiz.

Bu ekran vasitasiyla tanimlayicilari ekran goruntusunde gosterildigi gibi tanimlayabiliriz.

Burada onemli olan nokta ise gereksinimlerinize gore bir ya da birden fazla alani birlestirerek bir anahtar olusturabiliyorsunuz.

Bir alternative anahtar olusturdugunuzda arka tarafta CRM veritabani uzerinde sorgu performansini artirmak amaciyla bir bir sistem ise calismakta ve bir index olusturulmaktadir. Sistemdeki kayit sayiniza bagli olarak bu islem biraz zaman alabilir.

Bu arada String, Integer, Decimal alanlari bu islem icin kullanabilirsiniz. Olusturdugunuz key’i Update ve Upsert (yani Update or Insert) isleminde kullanabilirsiniz.

            using (var service = new OrganizationService(crmConnection))

            {

                // Use alternate key (accountnumber) field to identify an account record

                Entity account = new Entity("account", "accountnumber", "MWNS-123");

 

                // Set new credit limit;

                account["creditlimit"] = new Money(120000);

 

                // Entity reference using alternate key (emailaddress1) on contact entity

                account["primarycontactid"] = new EntityReference("contact", "emailaddress1", "test@test.com");

 

                UpdateRequest request = new UpdateRequest() { Target = account };

                UpdateResponse response = (UpdateResponse)service.Execute(request);

            }

Bu kullanim seklinin disinda bir de Entity ve Entity Reference siniflari icerisinde KeyAttributes olarak da erisme ve kullanma hakkina sahibiz.

            using (var service = new OrganizationService(crmConnection))

            {

                // Use alternate key (accountnumber) field to identify an account record

                Entity account = new Entity("account")

                {

                    KeyAttributes = new KeyAttributeCollection

                    {

                        {"accountnumber", "MWNS-123" }

                    }

                };

 

                // Set new credit limit;

                account["creditlimit"] = new Money(100000);

 

                // Entity reference using alternate key (emailaddress1) on contact entity

                account["primarycontactid"] = new EntityReference("contact")

                {

                    KeyAttributes = new KeyAttributeCollection

                    {

                        {"emailaddress1", "test@test.com"}

                    }

                };

 

                UpdateRequest request = new UpdateRequest() { Target = account };

                UpdateResponse response = (UpdateResponse)service.Execute(request);

            }

Eger CRM icerisinde talep ettigiginiz key bulunmaz ise asagidaki hatayi alabilirsiniz.

A record with the specified key values does not exist in account entity

Bu linklerden daha detayli bilgi alabilirsiniz.

cub-e.net | just coding...

cub-e.net

just coding...

Müşterilerinize Zamanında Ulaşın

Onur Bey’in Firması sektöründeki köklü firmalardan biriydi. Öyle ki artık müşterileri onları buluyor, satış için çok çaba harcamaları bile gerekmiyordu. Bu hızlı büyüme ve sektöre yerleşme süreçleri çok sancılı olmuştu ama artık yerine oturmuştu.

Herşey iyi gibi gözükse de Onur Bey’in gözünden kaçmayan bir terslik vardır. Firmasının sahada dolaşan teknik servis ekibi vardı. Bu ekip sürekli müşterilere gidiyor montaj, kurulum, tamir, bakım gibi işleri yapıyordu. Yerinde tamir edilemeyen ürünler tamir atölyesine getiriliyor burada özel makineler ile gerekli tamir ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyordu.

İşleri ne kadar planlı yapmaya çalışsalar da bu süreçte pek başarılı olamıyorlar hep bir sıkıntı baş gösteriyordu. Kimi zaman teknik servis personeli müşterinin adresini bulamıyor, kimi zaman yanlış müşteriye gidiliyor hatta aynı anda 2 teknik servis personeli gün içinde aynı firmaya gidiyordu. Hatta teknik servis personeli müşteriye gittiğinde ürünün yedek parçası merkezden daha gelmemiş bile olabiliyordu.

Teknik servis isteği ile merkezi arayan kişiler hatta inanılmaz bir yoğunluk oluşturuyordu. Bir müşteri telefondayken teknik servis personelinin ve teknik servisin yoğunluk durumunu telefona bakan kişi bilemediğinden çok sıkıntılı randevu verme süreçleri oluyordu. Üstelik bir teknik servis ekibi sahadayken yeni bir talep geliyor personele cep telefonu ile bunu bildirmek de gerekiyordu.

İşte bu karışıklık içinde yapılan yanlışlıklar ile maliyetler sürekli büyüyor, müşteriler tarafında ise ürün iyi ama servisi kötü yönünde şikayetler artıyordu.

Bu durumun zaman içerisinde sektörde yayılmasından ve satışlarının düşmesinden korkan Onur Bey konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmasında Microsoft’un Dynamics CRM İş Platformunun esnek ve genişleyebilir yapısı ile çok iyi bir ürün olduğunu gördü. Servis talepleri ile çağrıları yönetebileceğini servis aktiviteleri ile sahadaki personelin iş yükünü yönetebileceğini öğrendi. Üstelik iş akışları ile sistem otomatize bir şekilde kendisine verilmiş işleri yapmaktaydı. İş akışları sayesinde bir olay olduğunda ya da değişiklik olduğunda sistem bunu algılayıp gerekli aksiyonları yerine getirebilmekteydi. Ayrıca bu sisteme entegre olan Web Portalı sayesinde kullanıcılar kendi servis taleplerini açmakla kalmıyor, kendisiyle ilgilenen teknik servis personelinin boş olduğu saatlere randevu bile alabiliyordu. Sahadaki teknik servis personeli sistemle entegre wap arayüzü sayesinde şirketteki sisteme bağlanabilmekte müşteri bilgilerine ulaşabilmenin yanı sıra kendi üzerlerindeki işleri ve servis taleplerini online görebilmekteydiler. Üstelik esnek raporlama arayüzü ile herkes kendi anlayabildiği şekilde raporlar alarak sistemi maksimum verimle kullanabilmekteydi.

Onur Bey’e konuyla ilgili bir demo yapılacak. 20 Ağustos Perşembe günü saat 14:30 ile 16:00 arasında yapılacak bu tanıtımı siz de internet üzerinden izleyebilir, Microsoft Dynamics CRM hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey web seminerimize kaydolmak!
Loading